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恒立实业2021年年度董事会经营评述
发布日期:2022-05-04 07:57   来源:未知   阅读:

  根据中国汽车工业协会数据显示,2021年全年,汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%,在销量上从2018年的负2.8%,2019年的负8.2%,2020年的负1.9%,到2021年终于实现正增长,其中新能源车年销量达352.1万辆,同比增长157%,是带动增长的主力军。2021年全年产销量自2018年以来,首次翻红,结束了长达三年的下降趋势。作为“十四五”的开局之年,2021年中国汽车产业开了一个好头。

  在国家政策的大力支持下,我国新能源汽车行业快速发展。2021年,我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,新能源汽车市场认可程度显著提高。在2020年11月,国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》。此规划中提到,到2025年我国新能源渗透率要达到20%,新能源汽车行业的不断发展为汽车零部件带来了全新的发展机遇和挑战。一方面,新能源汽车是汽车产业未来重要的发展方向之一,能够为汽车行业带来更广阔的增量市场空间,也推动了汽车零部件行业技术与产品的创新。另一方面,新能源汽车在结构设计与动力系统等方面与传统汽车也存在一定的差异,这就要求汽车零部件厂商快速响应下游整车厂的需求,研发和生产出适合新能源汽车发展趋势的产品。

  我国汽车空调零部件行业经过多年的发展,业务已经完全成熟,进入门槛较低。国内汽车零部件企业数量众多,除少数竞争力较强的大型零部件企业外,多数企业规模小、实力弱、研发能力不足。依据国家相关产业标准,从产品性能、环境影响、综合成本等方面来看,满足节能、安全、环保等需求的产品将更广泛地应用于市场领域。只有通过加强技术研发、完善产品结构,实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展,才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势,品牌汽车厂家与空调厂家强强联合,双方充分发挥利用各自品牌、价格和规模等方面优势,将进一步占据汽车空调市场的大部分份额。

  公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业,也较早地引进了国外先进技术和全套设备生产汽车空调。公司具备客车、轿车、卡车和各类工程车辆的空调压缩机及其零部件等产品的研发和生产能力。目前受生产场地及产能的限制,市场占有率不高,订单规模偏小,价格影响力不强,行业地位有限,属于中小型汽车零部件制造商。

  根据公司战略发展的长远规划和扩大优势产品规模的需要以及当地政府相关产业规划政策的要求,公司拟在岳阳经济技术开发区木里港工业园内投资建设公司总部及生产基地项目。公司前期已对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究,公司将运用汽车零部件主业现有的技术沉淀和获得的多项专利权益,投资建设该项目。目前项目按计划稳步推进。本项目建成后,将加深巩固公司核心产品市场地位,加速公司新产品的产业化进程,有利于公司扩大产品生产规模,降低产品生产成本,有效增强产品市场竞争力,持续提升市场占有率和盈利能力,有利于实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者多赢,可以为社会创造更多的价值,为社会承担更多的责任。

  2021 年是“十四五”的开局之年,国家全面深化改革翻开了新的一页。受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响,全球经济形势更趋复杂严峻。公司密切关注疫情影响和行业变化,在公司董事会的领导下,积极把握市场复苏增长的机遇,为实现公司持续健康稳定的高质量发展打下坚实基础。

  公司坚持“稳中求进、稳中提质”的总基调,迎难而上、奋力拼搏,有效应对疫情多点散发与原材料价格持续上涨的叠加影响,保证了生产经营和疫情防控“两手抓、两手硬”。公司上下紧密围绕工作大局,立足于主业不突出的现状,坚持“做精主业求突破,整合资源谋发展”的工作主线,全面推进业务板块结构优化,致力于技术创新、产品优化、市场拓展和日常治理等方面,强化经营管理,推进业务发展。公司紧密围绕市场需求,加快产品优化,在技术开发和市场开拓等方面都有一定进步,总体情况持续向好。报告期内,公司主营业务无重大变化,主要经营模式及业绩驱动因素无重大变化。全年实现营业收入约35,371.41万元,利润总额约169.71万元。

  全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司(以下简称“零部件公司”) 始终坚持“以客户为中心、以质量为保障”的服务理念,通过调整优化内部结构和业务职能、集中配置优势资源,将新能源汽车市场作为发展方向,同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。面对新冠疫情的不利影响,零部件持续改善并调整产品和客户结构,加大产品开发和市场拓展,靠质量求生存、向产品要效益,最大限度实现增产增收目标。报告期实现营业收入约11,658.56万元,约占合并报表营业总收入的32.96%。

  报告期内,零部件公司主要业务为生产和销售汽车空调零部件等产品,同时承接了一些工程安装业务,另外继续开展了委托加工业务。2021年,除与中联重科000157)、梅花汽车、一汽柳特、浙江康迪、奇瑞汽车、中恒天汽车公司等国内主要汽车及工程车制造企业持续保持良好的长期业务合作关系外,公司成功进入新能源汽车空调零部件业务市场,其中宇通4.5T轻卡电动物流冷链车项目已批量配套;东风电动重卡项目进入小批量试装阶段;吉麦汽车EC01项目开始产品升级,吉麦汽车EC02项目正在进行技术方案确认和成本分析,吉麦汽车EC03项目正在进行前期技术储备工作;河南御捷电动汽车也已经通过技术方案。

  零部件公司主要产品为工程车空调产品、轻型商用车新能源空调、物流车新能源空调、乘用车新能源空调、卡车空调等;空调零部件有蒸发器HVAC、压缩机总成、冷凝器总成、空调管路总成及面板等;委托加工的新能源电池原材料产品有磷酸铁锂、碳酸锂等。

  在产品开发及质量验证上,零部件公司与中汽研、谱尼测试300887)等多家国家级质量检测中心合作,对各种不同环境下空调系统的工作状态进行耐久性、耐腐蚀、冲击性能等系列严格测试。为提高乘车舒适度及整个空调装置的环保节能性,研发了一种新型的四区四温自动控制汽车空调系统并在相关车型上应用;对电动重卡和氢能源卡车,进行了关于整车综合热管理技术和产品的探索和开发(包含空调、电池、电机、电控等整车主要部件),涵盖了冷藏车热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等。

  全资子公司湖南恒立投资管理有限公司(以下简称“投资公司”)本年度主要开展项目投资等业务,同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道,已筛选和积累了一批可行性较高的项目。本期无营业收入。

  全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)目前主要开展国内大宗商品贸易业务,主要销售商品种类有乙二醇、镍湿法冶炼中间品、无水磷酸铁、食用葡萄糖、聚乙二醇、碳酸锂、磷酸铁锂、聚乙烯等。2021年,在新冠疫情持续肆掠导致物流受到严重影响的情况下,贸易公司贴合行业特点,逆势而上,新增了聚乙烯、磷酸铁锂等贸易品种。报告期实现销售收入约23,657.63万元,约占合并报表营业总收入的66.88%。

  公司投资建设的创新产业300832)基地项目(一期)已通过“网上挂牌”的交易方式取得某地块的国有建设用地使用权,目前开工前所需的“四证” 已办理完毕,成为全省首个“拿地即开工”、“两审合一、技审分离”的试点项目。根据公司总体规划要求,项目建设正加快推进,待项目用地平整完成即可动工。

  本报告期末,上海恒安空调设备有限公司的注销登记手续已办理完毕,2022 年起将不再纳入公司合并财务报表范围。

  报告期内,公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制应用手册》,持续完善公司法人治理结构,进一步提高规范运作水平。公司以全面合规为目标,加快优化管控体系,逐步完善内控职能,努力提升信息披露工作水平,切实维护了公司和全体股东特别是中小投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层职责明确,公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

  公司强化团队建设,以目标凝聚队伍,以实战锻炼人才,以激励鞭策团队,在日常团建关爱员工的同时,注重员工成长,经常组织员工进行技术技能培训和职业再教育学习,为员工职业发展和职务晋升提供了平台。

  公司产品生产所需物资均自行采购,采购方式主要是选择和评定合格供应方,在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。

  公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商,当原材料价格波动幅度较大时,对汽车空调的生产成本影响很大。

  公司利润的增减主要取决于市场订单的多少,由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入,人员工资开支相对固定,故订单规模对单个产品利润影响巨大,规模越大,利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力不足,订单规模不乐观,公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。

  公司全资贸易子公司作为中间商,依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道,赚取购销差价。

  (1)采购模式:向符合相应资格条件的供应商进行询价,进行价格比较,选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。

  (2)销售模式:主要是经销模式,货物主要销售给下游贸易商,通过进销差价实现利润。

  (3)成本核算方式:数量金额核算法,按采购的商品的数量和金额进行成本核算。

  公司始终坚持“以人为本出精品、诚信服务赢客户、科学管理求绩效、持续改进再发展”的方针,紧跟行业发展趋势,不断夯实管理体系等基础工作,持续筑牢生产经营的发展根基。报告期内,公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化,核心优势及竞争力持续保持提升。

  公司作为国内最早从事汽车空调零部件行业的企业之一,具备完善的研发体系和全面的开发能力,在汽车空调零部件行业有一定的知名度。公司凭借优良的产品质量和个性化优质服务,与中联重科、梅花汽车等国内主要汽车制造企业一直保持良好的长期合作关系,同时严格按照国家全面施行的新标准不断突破技术难关,努力开拓新市场新客户。

  公司具有多年自主研发全系统汽车空调的丰富经验,具备根据客户要求进行同步开发产品的能力。零部件公司拥有自日本、美国、德国引进的主要生产设备,包括加工中心、氮气保护纤焊炉、翅片高速冲床、开卷整形机、数控弯管机、换热器装配机、AMDADA冲床等设备,还有国产钣金处理设备及其他相关辅助设备。公司以产品创新为核心,以服务客户为导向,实施核心产品专业化深度的发展战略,扩大核心产品产能,不断研发配套新品种,致力于成为一家不断开发新技术和开拓新领域的研发创新型企业。

  公司秉持“利益共享、风险共担”的原则,通过优化设计、比价采购与客户建立互利共赢的合作关系,使公司获得货源上的保证和成本上的优势;同时提倡开源节流,加强费用管理,将各项降本增效措施落到实处。公司经过多年的发展,具有敏锐的市场洞察力、快速的产品创新能力、高效的产品生产能力和灵活的销售能力;公司能根据市场需求状况迅速调整生产计划,提供市场需求的新型产品。

  公司管理层努力学习先进管理经验,全面提升经营管理能力。公司建立了完善的质量管理体系,组织了IATF16949质量管理体系审核并获得认证,通过了法国贝尔公司ISO9001的现场评审及质量能力审核认证,引进了ERP企业资源计划管理系统。公司以国家产业政策为依托,抓住行业发展新机遇,以产品和服务为核心,从生产资源计划、制造、财务、销售、采购到质量管理、流程管理、产品数据管理、存货与运输管理,实行科学规范的精细管理,根据客户特点设计生产各种符合产业标准和客户需求的产品。

  公司注重企业文化建设,始终坚持“以人为中心”的理念。公司努力建设公平公正的工作氛围,给每个员工提供施展才华的平台,充分发挥其各自的优势;公司致力于整合全员的思想和力量,通过人才引进、技术创新,着力培养员工的企业归属感,人才智力新动力新合力驱动创新发展,促进了企业健康持续发展。

  4.销售费用:较上年同期减少约30.87%,主要原因为公司本期三包损失及运输费用等较上年同期有所减少。

  6.研发费用:较上年同期增加约49.10%,主要原因为公司本期加大新产品研发力度,各项费用支出较上年同期增加所致。

  7.财务费用:较上年同期增加约214.97%,主要原因为公司本期子公司零部件公司短期借款利息支出增加所致。

  8.其他收益:较上年同期增加约152.42万,增长约210.91%,主要原因为公司本期收到中小企业发展专项扶持资金及财政稳岗补贴较上年同期增加所致。

  9.投资收益:较上年同期减少约67.96%,主要原因为公司上期子公司投资公司收到基金投资收益,本期无此事项发生所致。

  10.公允价值变动收益:较上年同期为负增长,主要原因为公司上期子公司上海恒安债务重组收到重庆力帆流通股以交易性金融资产核算变动收益,本期无此事项发生所致。

  11.信用减值损失:较上年同期减少约171.33%,主要原因为公司本期收回前期其他应收款导致计提信用减值本期转回所致。

  12.资产减值损失:较上年同期减少约89.80%,主要原因为公司前期子公司零部件公司计提存货跌价准备金,本期无此事项发生所致。

  13.资产处置收益:较上年同期减少100%,主要原因为公司前期控股子公司上海恒安公司清算处置账面固定资产等取得收益,本期无此事项发生所致。

  14.营业外收入:较上年同期减少约88.53%,主要原因为公司上期母公司取得拆迁补偿经适房收益及分、子公司清算无法支付的应付款收益等营业收入约466.89万元,本期相关收益大幅减少所致。

  15.营业外支出:较上年同期减少约100%,主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算损失及零部件公司产品盘亏损失增加,本期无此事项发生所致。

  16.所得税费用:较上年同期减少66.22%,主要原因为公司本期递延所得税费用较上期减少所致。五、公司未来发展的展望

  受新冠肺炎疫情全球蔓延和国内外宏观经济形势严峻的诸多不利因素影响,行业整体形势更为错综复杂,未来仍将是机遇与挑战并存。

  零部件公司汽车空调及零部件行业:受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大以及政策层面的大力支持,目前我国新能源汽车销量快速增加,新能源汽车的占比不断提升,带动汽车空调整体市场需求的持续快速增长。国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管在疫情影响下汽车消费市场转冷,但长期向好势头不变,汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。

  投资公司投资行业:2021年上半年,从投资案例数量来看,IT、生物科技/医疗健康、半导体及电子设备投资案例数分别以1225起、823起和566起排行前三;从投资金额来看,生物技术/医疗健康、IT、互联网分别以810.77亿元、784.96亿元和747.34亿元排行前三;从投资金额增速来看,机械制造、IT、互联网同比增速均在70%以上,其中机械制造同比增速更是超过100%。另外,CVC投资方面,不同产业背景的CVC投资的行业有所区别,整体上CVC更趋于投资与主业相关性更高、成长趋势更明显的领域,对半导体、生物医药、机械制造等科技创新类行业的投资明显增加。

  贸易公司商品贸易行业:大宗商品业事关国计民生,大宗商品行业供应链流动性和稳定性的均衡是形成国民经济均衡的重要保障。当前我国经济面临着疫情常态化、全球地缘风险以及消费疲弱等压力,大宗商品企业特别是中下游企业面临风险和挑战也更趋明显。大宗商品贸易的种类细分和快速发展将为市场更好地服务实体经济提供强有力的支撑,业务拓展和产品创新力度进一步加大,市场前景和发展机会广阔。

  2022年,公司将努力化解各种不利影响,积极改善严峻的经营环境,确保“十四五”开好局、起好步。公司将紧紧围绕工作主线,依托公司核心竞争优势,通过推行和健全各项管理制度与应急预案,有效推动公司经营管理工作向制度化、流程化、规范化方向发展。公司将积极发展客户关系、维护投资者关系并共同构建信任合作平台,注重与各相关方的沟通,切实履行社会职能,勇于承担社会责任,为全社会共同发展做出新的贡献。

  公司继续秉承稳健经营、持续发展的策略,将对标行业标杆和同业龙头,从市场结构、产品质量、生产规模、采购营销等角度协同提升,多方强化核心竞争能力,加强人才梯队建设,持续激发新活力、大力发展新项目、全面打造新优势。2022年,公司将健全公司规章制度,完善规范化管理机制,进一步提升规范运作水平。

  “创新产业基地项目(一期)”项目将是零部件公司2022年工作的重中之重。公司将持续整合资源、调整结构;加大研发投入、优化配套;继续深入推进“性能提升、管理创新、挖潜增效”等活动,努力提高运营效率,全面实现年度经营目标。公司将通过聚焦客户提高订单签约额,精准营销提升市场占有率,进一步稳步拓展市场、持续改善经营,争取在工程车和商用车领域双面开花;争取从3月份开始全面试运行ERP物流系统,从计划、采购、仓储、生产等多方面入手执行,以达到科学规范、精细管理、控制成本的目的。

  投资公司利用现有资源和项目分析建立了一批可信的资源渠道,筛选和积累一批可行性较高的项目。同时将加大对市场项目的搜集与研判,并选择合适标的审慎择机参与。

  贸易公司多举措强化风险预警和容限机制,将加快优化资源结构,及时调整贸易模式,拓展新的市场和产品,提高资金周转率和使用率。

  1.产业政策风险:汽车行业是我国国民经济支柱产业,汽车产业的繁荣对拉动上下游经济发展,提供就业等有积极的影响。近年来,产业政策积极鼓励汽车行业发展。然而,我国正处于经济转型期,“中国制造2025”给制造业带来机遇和挑战,加之政府和民众节能环保意识不断增强,交通拥堵现象亟待解决,政府有可能会出台相应限制汽车行业发展或转变发展方式的政策。如果未来汽车行业政策发生改变,汽车零部件企业需要花费时间和资金调整适应,可能会对企业盈利状况带来不利影响。

  应对策略:公司应做好成本核算,加强市场监控,优化产能结构,及时调整销售策略,与客户保持密切沟通并定期回访,满足客户需求,从容应对市场变化。

  2.市场需求风险:OEM市场的整车生产厂商为汽车零部件企业的主要客户,虽然OEM市场整体增速乐观,汽车保有量也呈上升趋势,但仍存在潜在市场需求风险。近年来,产销比下滑对汽车整车生产企业是个警示,将会出现产能过剩情况,整车生产企业可能会降低产能,进而对上游零部件生产企业的采购量降低。另外,某些特异性零部件的生产,很可能会因为整车生产企业车型改款或下线而带来需求大幅降低。最后,大型整车生产企业往往议价能力较强,给中小零部件企业的利润空间较低,一旦需求降低,零部件企业很难通过调整价格来维持生存。

  应对策略:公司在稳固现有客户和产品市场的基础上,全力研发新技术和新产品,积极拓展新客户和新市场,同时必须加强技术人才梯队及市场营销团队的建设。

  3.原材料价格波动的风险:原材料价格的波动给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性,给公司进行成本控制增加了难度。公司生产所用的主要原材料为铜、铝等,其价格上涨会增加公司的生产成本,将直接影响公司的盈利能力。

  应对策略:公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系,密切关注主要原材料价格波动趋势,保持与原材料供应商的密切沟通,有效锁定原材料价格,有效降低原材料价格变动带来的经营风险。

  4.市场竞争风险:目前我国汽车零部件制造企业市场集中度相对较低,在低端市场中存在众多规模较小的企业,起初中小企业能够凭借成本价格优势获得一定利润空间,但随着市场竞争加剧,利润空间被逐步压缩,众多产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业面临被淘汰出局的风险。未来汽车零部件市场势必将面临更为激烈的竞争,行业分化将进一步加剧。

  应对策略:公司将时刻关注市场变化,根据市场变化即时调整生产计划。同时进一步完善风险管控机制和治理体系,持续增强核心竞争力。

  5.疫情持续引起的风险:当前我国经济面临着疫情常态化、全球地缘风险以及消费疲弱等压力,全球经济形势难以预估,我国汽车产业运行的稳定性受到一定影响。公司在原材料采购价格、产品销售价格、物流费用和人工成本等方面承受较大压力。

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